L’intelligenza artificiale generativa potrebbe sostenere la crescita annuale delle azioni di Arista Networks del 31%.

Un monitor mostra la segnaletica di Arista Networks Inc. sul pavimento della Borsa di New York (NYSE) ... [+] a New York, negli Stati Uniti, venerdì 24 agosto 2018. Le azioni statunitensi sono aumentate, mentre il dollaro ha aggravato le perdite e i titoli del Tesoro sono saliti dopo che il presidente della Federal Reserve ha segnalato che la banca centrale non ha intenzione di accelerare il ritmo dei rialzi dei tassi. Fotografo: Michael Nagle/Bloomberg

È molto raro che un CEO fondatore rimanga al suo posto dopo che una società è stata quotata in borsa. Dopo aver goduto di un aumento medio annuo del 31% del prezzo delle sue azioni da quando è stato quotato in borsa nell'aprile 2014, non dovrebbe sorprendere che il CEO Jayshree Ullal rimanga CEO di Arista Networks ANET, il fornitore di tecnologia di cloud networking con sede a Santa Clara, California.

Ullal – Forbes ha stimato il suo patrimonio netto in tempo reale al 1° giugno a 2,5 miliardi di dollari – fa parte di un gruppo d’élite di amministratori delegati fondatori che sono rimasti al timone di un’azienda tre anni dopo averla portata a una IPO. Le capacità di leadership che possiede e il potenziale di crescita futura con l’aiuto dell’intelligenza artificiale generativa sono di buon auspicio per gli investitori.

L’intelligenza artificiale generativa, la tecnologia resa famosa da ChatGPT, è in piena espansione. Il 25 maggio, le azioni di Nvidia sono aumentate di circa il 25% dopo una previsione di entrate molto più elevate del previsto nel trimestre in corso, grazie alla forte domanda di potenti chip di elaborazione grafica del designer da parte dei costruttori di modelli linguistici di grandi dimensioni.

L’intelligenza artificiale generativa aumenterà anche la domanda di switch di rete che velocizzino le comunicazioni tra rack di server. Tali cambiamenti sono essenziali per gli hyperscaler, come Microsoft MSFT, Google e Meta Platforms META, che hanno fretta di progettare e addestrare LLM.

Arista, le cui azioni sono aumentate del 24% tra il 24 maggio e la negoziazione pre-mercato del 30 maggio, vende tali switch agli hyperscaler. Nel 2022, Meta ha rappresentato il 26% dei ricavi di Arista mentre Microsoft ha contribuito al 15% dei ricavi di Arista lo scorso anno.

Mentre Arista afferma di essere agli inizi per la sua partecipazione all’intelligenza artificiale generativa, Morgan Stanley MS vede un’opportunità significativa per Arista. L’analista Meta Marshall stima che il networking basato sull’intelligenza artificiale rappresenterà un’opportunità da 8 miliardi di dollari entro il 2028 “e Arista sarà uno dei maggiori beneficiari”.

Arista non è la sola a sviluppare tecnologie per accelerare l’intelligenza artificiale generativa. Cisco Systems CSCO e Juniper Networks JNPR forniscono tale tecnologia di rete, offrendo ai clienti tecnologia proprietaria

Altri fornitori offrono le cosiddette soluzioni white box che consentono di risparmiare denaro eseguendo software su misura su hardware di base anziché su costosi switch proprietari.

Arista intende fornire ai clienti un approccio ibrido a seconda del tipo di applicazione. Come mi ha detto Ullal il mese scorso, "Siamo a nostro agio con l'idea di una scatola bianca poiché è così che abbiamo iniziato come software in esecuzione sull'hardware di tutti gli altri. Vogliamo fornire ai clienti ciò di cui hanno bisogno. Per applicazioni meno mission-critical, possono utilizzano scatole bianche. Per applicazioni specializzate, come soluzioni sanitarie o finanziarie chiavi in ​​mano, hanno bisogno di Arista."

Ethernet è una tecnologia cruciale per l’intelligenza artificiale generativa e la quantità di traffico che tali reti devono trasportare è esplosa. Come mi ha detto, "Quando Bob Metcalfe inventò Ethernet negli anni '70, la larghezza di banda massima che immaginava era di 2,95 megabit al secondo. Ora è di oltre 800 gigabit al secondo. Le reti di intelligenza artificiale funzionano su scala di petabyte", ha detto.

Ullal ha assistito a una crescita significativa da quando è diventata amministratore delegato nel settembre 2008, quando il cliente di Arista, Lehman Brothers, ha dichiarato bancarotta. Fortunatamente, la tecnologia fornita da Arista a Lehman ha aiutato altri istituti finanziari a sopravvivere alla crisi finanziaria.

Da allora Ullal si è adattata alle sfide legate al ridimensionamento dell’azienda verso una IPO e oltre. Si è evoluta dall'essere molto pratica alla definizione della direzione strategica e al potenziamento degli esperti. Ha costruito una cultura di basso ego e collaborazione a favore del successo del cliente; sviluppa o acquisisce nuovi prodotti di cui i clienti le dicono di aver bisogno; e migliora la forza della panca di Arista.